Царствующая императрица Елизавета Петровна бесплодна. Единственный наследник — ее слабоумный племянник Петр III. Елизавета не может допустить, чтобы Петр взошел на престол, поэтому решает женить царевича, дождаться рождения сына, а потом забрать мальчика и самой воспитать его настоящим русским императором. Юная принцесса София Фредерика из обедневшей ветви прусских королей, мечтая о сказке, отправляется в далекую загадочную Россию за большой любовью и счастьем. Однако ей суждено столкнуться с заговорами придворных и шпионов, безжалостными дворцовыми интригами, жестоким расчетом императрицы, и безразличием будущего супруга. После чего ее детям так же грозит смертельная опасность.